[~SMANDAnime~]

Movie ini menceritakan bagaimana terbentuknya NEVER dan misi dimana NEVER harus mengalami kematian kedua. NEVER adalah organisasi yang dibuat oleh Prof. Maria yang menjadi bawahan Fondation X, tapi karna kalah bersaing dengan Museum, Fondation X menghentikan aliran dana ke NEVER. Misi pertama adalah menyelamatkan para sandera yang menjadi bahan uji coba Fondation X, walaupun pada awalnya mereka tak mengetahuinya. Para tawanan itu memiliki kekuatan psikis yang bisa mengalahkan lawannya tanpa bertarung. Katsumi yang tidak terima karna melihat manusia di perlakukan seperti binatang itu, marah dan menantang pembuat Psikis Soldier. Katsumi juga menantang anggota Fondation X yang ingin mencegahnya. Dengan bantuan Memori Eternal yang merupakan Memori baru, Katsumi berhasil mengalahkan anggota Fondation X tersebut. Tapi ketika para tawanan berhasil keluar mereka tiba-tiba mengalami serangan dari dalam diri mereka sendiri dan mengakibatkan kematian. Saat itu Katsumi benar-benar marah dan ingin mengalahkan pembuat Psikis Soldier. Saat itu pula ia kehilangan kebaikan dalam dirinya.